TLDR;

A escassez ocorre porque a próxima geração de iPhones exigirá até 50% mais memória para recursos de IA enquanto a oferta de DRAM, especialmente de fornecedores chineses como a CXMT, está mais cara e difícil de garantir. A próxima série de iPhones deve precisar de até 50% mais memória para suportar recursos de IA. Para mitigar, a Apple está negociando com fornecedores (incluindo chineses em listas do governo), fechando contratos de longo prazo com fabricantes como a Micron e tentando qualificar novos parceiros apesar dos prazos de 6 meses a 2 anos.

Resumo

Apple planeja pelo menos cinco novos modelos de iPhone até o início de 2027, incluindo seu primeiro dobrável com meta de produção elevada para 10 milhões de unidades, enquanto a próxima geração deve demandar até 50% mais memória para suportar recursos de IA; a memória está mais cara e difícil de garantir, motivo pelo qual a empresa elevou preços de Macs e iPads mas manteve o iPhone. Nos últimos meses Tim Cook, nos últimos dois meses como CEO, tem atuado intensamente para ajustar a cadeia de suprimentos antes de passar o cargo a John Ternus, participando discretamente da feira de cadeia de suprimentos em Pequim e conversando com fornecedores chineses, inclusive alguns em listas de restrição, além de tratar com autoridades americanas. A estratégia histórica de deslocar produção para Vietnã e Índia, manter montagem nos EUA e evitar atritos com Washington agora inclui reavaliar fornecedores de DRAM como a CXMT, cujo qualification pode levar de seis meses a dois anos. A movimentação rendeu travas de fornecimento e contratos longos (citados pela Micron) e contribuiu para a alta de ações, enquanto Cook também busca alinhamento regulatório na Europa sobre recursos como o Siri AI e preservar margens da empresa globalmente também.