TLDR;

Palantir tem gerado entusiasmo ao mostrar que integra IA a dados empresariais e pode transformar processos operacionais, por exemplo reduzindo o onboarding de clientes de nove dias para segundos. Warby Parker combina expansão de lojas com a parceria para os óculos AI do Google, que deve atrair clientes às lojas e impulsionar vendas quando tiver displays e tradução em tempo real. Chewy é uma opção defensiva com receita recorrente (84% via autoship), forte fatia de mercado e potencial de elevar margens ao ampliar serviços veterinários.

Resumo

Em uma conversa na Bolsa de Nova York, Chris Wong, diretor de pesquisa da Runnymede Capital Management, apresentou três ações para ficar de olho: Palantir, Warby Parker e Chewy. Palantir teve alta de quase 40% em uma semana e simboliza a nova fase da rotação para software e IA, mostrando capacidade de integrar inteligência artificial a bases de dados existentes e entregar ganhos operacionais substanciais — por exemplo, reduzindo processos de compliance e onboarding de clientes de dias para segundos e de equipes de dezenas para uma pessoa. Warby Parker combina potencial de expansão física (300 lojas vs. ~1.000 da LensCrafters) com uma parceria estratégica com os óculos inteligentes do Google; o lançamento inicial será mais voltado a áudio, mas futuras versões com display e tradução em tempo real devem atrair clientes às lojas e impulsionar vendas de óculos comuns. Já a Chewy transita de um título de crescimento da era pandêmica para um caso de eficiência e valor: atuando quase como um duopólio online com Amazon, detém ~35% do mercado, tem 84% da receita em autoship recorrente e vem escalando um negócio de veterinária/saúde que pode elevar margens e acelerar crescimento, projetando expansão de EBITDA de cerca de 5% para 10%.