TLDR;

A bolha da IA já está desinflando à vista, com empresas cortando e limitando uso porque as faturas de inferência explodiram. A China está ganhando ao oferecer modelos open‑weight e hardware muito mais baratos (5–30×), que são suficientes para 90% das tarefas e reduzem drasticamente custos. Como reação, empresas americanas estão racionalizando gastos, preferindo modelos mais baratos para trabalho rotineiro, promovendo self‑hosting para proteger IP e reservando modelos de ponta só para casos críticos.

Resumo

Estamos vendo o estouro da bolha da IA: grandes empresas adotaram ferramentas generativas em massa e hoje cortam gastos porque a fatura explodiu. Tesla limitou o uso interno a US$200/semana; Uber consumiu seu orçamento de US$3,4 bilhões em quatro meses; Microsoft e Meta também restringiram licenças e direcionaram equipes a modelos internos mais baratos. Na busca por economia, muitas corporações estão roteando tarefas rotineiras — revisão de código, rascunho de e-mails, atendimento ao cliente — para modelos chineses e de código aberto que custam de 5 a 30 vezes menos, mantendo os modelos americanos de ponta apenas para um pequeno nicho que exige alta confiabilidade. Exemplos incluem Lindy, Coinbase e Airbnb, que reduziram custos e melhoraram desempenho com alternativas chinesas. Além do preço, há risco estratégico: líderes como o CEO da Palantir alertam que usar modelos externos pode entregar dados e “alpha” da empresa aos provedores. Em resposta, Microsoft lançou uma operação para implantar modelos que o cliente controla, defendendo pilhas próprias e modelos self-hosted. O resultado é uma divisão entre modelos de fronteira caros e confiáveis e soluções mais baratas e difundidas que estão redesenhando a economia da IA. Isso muda mercados, regulamentação, empregos, segurança e liderança tecnológica globalmente.